Unser Service

Unser Service für Sie

(Auszüge aus unserem Dienstleistungsangebot)



...Übergabe der Erstinformation gemäß § 12 FinVermV im Sinne des Gesetzgebers, damit Sie zum einen die Kontaktdaten Ihres Finanzdienstleisters bzw. Maklers schnell zur Hand haben und zum anderen bei Bedarf die Redlichkeit des Maklers überprüfen können.

...Übergabe der Erläuterung von Interessenskonflikten und Vergütungsmodellen, um eine hohe Transparenz sicher zu stellen und den Kundennutzen nicht zu beeinträchtigen.

Analyse bzw. Bestandsaufnahme Ihres Vermögens
- Ausarbeitung und Erkennung Ihres persönlichen Kundenprofils bzw. Investorenprofils
- Analyse Ihrer bestehenden Darlehens-, Bauspar- und/oder Investmentverträge
- Auswertung bisher getätigter Investments oder aufgenommener Kredite

Ausarbeitung eines persönlichen und individuellen Finanzkonzeptes
- durch zahlreiche und individuelle Angebotsanfragen bei Produktpartnern
- Rücksprache mit Banken und/oder Bausparkassen
- in Zusammenarbeit mit Emissionshäusern und/oder Investmentgesellschaften
- Erläuterung der Chancen und Risiken sowie den Aufbau der Konzepte
- Einarbeitung bzw. Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Verträge
- Auswahl und Vermittlung der für Sie geeigneten Investment- bzw. Finanzierungskonzepte

Unterstützung bei Ihren Pflichten als Investor oder Darlehensnehmer
- wir erstellen und überwachen Terminabläufe bzw. Wiedervorlagen
- Prüfung von Geschäftsberichten und deren Soll/Ist - Vergleiche
- wir nehmen für Sie an Gesellschafterversammlungen teil
- jährlich besprechen wir mit Ihnen eventuelle Sondertilgung bei bestehenden Darlehen

Vertragscontrolling
- über Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen wir Sie in Kenntnis
- regelmäßige Prüfung Ihres strategischen Vermögensaufbaus
- Aktualisierung Ihres Investorenprofils auf Ihre persönliche Lebenssituation
- stetige Anpassung Ihrer Finanzanlagen an Ihre persönliche Situation
- jährliche Abstimmung von Sondertilgungen sofern dies gewünscht bzw. möglich ist