Unser Service für Sie
…Übergabe der Erstinformation gemäß § 12 FinVermV im Sinne des Gesetzgebers, damit Sie zum einen die Kontaktdaten Ihres Finanzdienstleisters bzw. Maklers schnell zur Hand haben und zum anderen bei Bedarf die Redlichkeit Ihres zukünftigen Finanzers überprüfen können.
…Übergabe der Erläuterung von Interessenskonflikten und Vergütungsmodellen, um eine hohe Transparenz sicher zu stellen und den Kundennutzen nicht zu beeinträchtigen.
Analyse bzw. Bestandsaufnahme Ihres Vermögens
- Bestimmung und Ausarbeitung Ihres persönlichen Kunden- bzw. Investorenprofils
- Analyse bestehender Darlehens-, Bauspar- und/oder Investmentverträge
- Auswertung bisher getätigter Investments oder aufgenommener Kredite
Ausarbeitung eines persönlichen und individuellen Finanzkonzeptes
- spezifische Angebotsanfragen bei Produktpartnern
- Zusammenarbeit mit Banken und/oder Bausparkassen die bundesweit geschäftlich tätig sind
- Kooperation mit Emissionshäusern und/oder Investmentgesellschaften, Investorengemeinschaften sowie unabhängigen Produktlieferanten aus dem Bereich Logistik, Immobilien, erneuerbare Energien und Private Equity
- Erläuterung von Chancen- und Risiko-Potenzialen sowie den Aufbau der Investment-Konzepte
- Einarbeitung bzw. Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und der bereits bestehenden Verträge
- Auswahl und Vermittlung der für Sie geeigneten Investment- bzw. Finanzierungskonzepte unter Berücksichtigung von rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten
Unterstützung bei Ihren Pflichten als Investor oder Darlehensnehmer
- Erstellung und Überwachung von Terminabläufen bzw. Wiedervorlagen
- Prüfung von Geschäftsberichten und deren Soll/Ist – Vergleichen
- Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und regelmäßige Information über die Entwicklung Ihres Investments
- Jahresgespräch über eventuelle Sondertilgungen zu Ihren bestehenden Darlehen
Vertragscontrolling
- Mitteilung über Veränderungen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen
- regelmäßige Prüfung Ihres strategischen Vermögensaufbaus unter Berücksichtigung Ihrer Ruhestandsplanung
- Aktualisierung Ihres Investorenprofils, ausgerichtet auf Ihre persönliche Lebenssituation
- Anpassung Ihrer Finanzanlagen ausgerichtet auf Ihr Kundenprofil
- jährliche Abstimmung von Sondertilgungen
